陆家嘴财经早餐2019年1月19日星期六

12 月 29 日

来源:Wind金融终端 移动APP

重要经济日程

宏观

1、习近平在京津冀三省市考察并主持召开京津冀协同发展座谈会时强调,稳扎稳打、勇于担当、敢于创新、善作善成,推动京津冀协同发展取得新的更大进展。

2、刘鹤:中德双方同意进一步加强财金政策交流,推动金融市场双向开放,促进资本市场互联互通;双方支持两国金融机构在银行、证券、保险等领域跨境展业,同意加强在金融科技领域和绿色金融领域开展交流合作。第二次中德高级别财金对话在北京举行并发布《联合声明》,双方支持各自证券监管机构签署双边跨境衍生品监管合作谅解备忘录,以支持在法兰克福中欧所上市A股指数衍生品,双方欢迎德意志交易所和上海证券交易所就各自的上市公司在对方市场挂牌存托凭证(DR)产品开展可行性研究。

3、央行公开市场开展100亿元7天期、100亿元28天期逆回购操作。今日无逆回购到期。本周央行共进行12700亿元逆回购操作,因本周累计有1100亿元逆回购到期,本周逆回购操作实现净投放11600亿元。若考虑MLF的口径,因周二有3900亿元MLF到期,本周累计净投放7700亿元。下周央行公开市场将有7700亿元逆回购到期,其中1月23日、24日到期量分别为3500亿元、2500亿元,规模较大。

4、财政部实施小微企业普惠性税收减免政策:对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税;对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;创投企业和天使投资个人投向初创科技型企业可按投资额的70%抵扣应纳税所得额。

5、央行召开2019年金融法治工作会议。会议强调,今年是人民银行承担拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的开局之年,加快推动《中国人民银行法》《非存款类放贷组织条例》《处置非法集资条例》等履职相关重点立法。

6、商务部:2019年将持续放宽市场准入,全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,推动投资自由化便利化向更高水平提升,不断加大外国投资者合法权益保护力度,营造国际一流的外商投资环境;将继续促进外商投资稳定增长,以高水平开放推动经济高质量发。

7、发改委、商务部、市场监管总局联合召开优化市场供给促进居民消费电视电话会议,提出着力扩大消费规模,因地制宜促进汽车、家电消费,有条件的地方要加大政策支持力度,推动农村消费提质扩容,支持优质工业品下乡;着力提升消费质量,统筹实施消费升级行动计划,增加优质商品和服务供给。

8、统计局:经最终核实,2017年我国GDP现价总量为820754亿元,比初步核算数减少了6367亿元;按不变价格计算,比上年增长6.8%,比初步核算数下降0.1个百分点。

9、工信部印发《工业互联网网络建设及推广指南》,到2020年,形成相对完善的工业互联网网络顶层设计,初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。

国内股市

1、权重股集体走强,上证综指收涨1.42%报2596.01点,时隔一个月后再次站上60日线;深证成指涨1.49%报7581.39点,创业板指后来居上收涨1.45%报1269.5点。两市成交3266亿元;北上资金大幅净流入逾84亿元刷新近一个半月新高。

2、证监会发布公开募集证券投资基金投资衍生品指引,明确货币市场基金不得投资信用衍生品,强化基金管理人职责;证监会同时对6宗内幕交易案做出行政处罚,涉及现代制药、华闻传媒、曲江文旅、阳光股份等。

3、证监会公示新一届发审委21名拟任委员名单,包含13名证监会系统工作人员,5名律师事务所工作人员,3名会计师事务所人员。

4、证监会核发2家企业(福莱特、立华股份)IPO批文,未披露筹资金额。

5、沪深交易所发布《关于股票质押式回购交易相关事项的通知》,完善股票质押回购机制,为纾困创造良好市场环境,一是优化违约合约展期安排,二是对用于纾解质押风险的新增股票质押回购作出特别安排。通知自发布之日起正式实施。

6、地方证监局下发大集合产品整改细则,目前券商资管抓紧准备报送验收材料。

7、上交所公告,沪港通下港股通股票名单发生调整,调入药明康德,下次将于2月25日进行定期调整。

8、联交所就建议修改上市委员会决定的复核架构刊发咨询总结,修订后上市委员会的重大决定只有一次复核,代替现行两层复核架构;新设一个由至少20名外间市场参与者组成,没有现任上市委员会成员、证监会或香港交易所代表参与的独立复核委员会取代现时的上市(复核)委员会及上市(纪律复核)委员会。

9、据新浪,猫眼娱乐正寻求通过赴港IPO募集高达3.45亿美元的资金,拟以14.80-20.40港元发行1.324亿股股票,猫眼将从周五到1月24日接受投资者申购,预计将于1月31日开始挂牌交易。

10、香港恒生指数收盘涨1.25%报27090.81点,本周涨1.59%。恒生国企指数涨1.19%,本周涨1.74%。手机配件股领涨大市,舜宇光学科技升7.7%领涨蓝筹。佳源国际控股、阳光100中国针对昨日暴跌表示公司运营业务一切正常,股价分别涨74.6%、29.8%。小米集团涨4.3%。中国台湾加权指数收涨0.48%,报9836.06点,本周涨0.79%。

金融

1、中国基金业协会发布《证券投资基金投资信用衍生品估值指引(试行) 》,自1月18日起实施。

2、净值型产品发行量增大,银行理财转型加速。2018年,银行业金融机构共发行净值型理财产品4481只,同比增长278.78%,平均年化利率高达3.78%,较公募基金产品和券商资管型产品而言具有优势。

楼市

1、2019年开年之后,金融机构即开始在市场上积极寻求资产,对优质资产的需求旺盛。不少观点认为,房企的资金面会随之好转,今年或再现投资拿地的积极性。目前看,市场开始对资金宽松有不同程度反应,房企的融资环境有一些松动迹象。

2、截至去年底,已有9家上市房企总土储货值超过万亿元,前十名土储总货值近20万亿元,相当于2018年底A股总市值的近一半。其中,中国恒大以3.44万亿元土储货值位居首位,碧桂园以3.13万亿元居次席,融创中国以2.81万亿元位居第三位。

3、中山市住建局:中山市并未暂停向港澳台同胞、华侨出售一手商品住房。

产业

1、中国光伏行业协会副秘书长:主管部门正在加紧研究分布式光伏补贴政策,对条件不足以实现平价上网的分布式项目仍会提供补贴。

2、江苏省发改委核准24个海上风电项目,总投资规模达1222.85亿元、总装机规模670万千瓦。其中,南通启东、如东海域共13个项目,盐城大丰、射阳、滨海海域共11个项目。

3、山西省2018年PPP项目入库数达到354个,比上年新增193个,总投资2751.55亿元,实现了爆发式增长,创造了PPP项目新增排名和总投资额排名双双位居全国前列的好成绩。

4、民航局副局长董志毅:今年春运,民航旅客运输量将创历史新高;预计今年旅客运输量将会达到7300万人次,比去年增长12%左右;春运的热点仍然是重点旅游城市和外出务工人员输出城市。

海外

1、美联储理事布雷纳德:政治不确定性或损及消费者与商业信心;美国经济面临的负面风险有所提升;经济面临的风险或以“非常积极的方式”得到解决。

2、美联储威廉姆斯:美联储需要耐心、谨慎和良好的判断力;预计美国2019年GDP增速为2-2.5%,2018年为3%;没有看到通胀压力令人担忧的迹象;如果环境改变将重新评估资产负债表政策;如果经济不那么强劲,将会调整政策;美联储可能会在今年达到2%的通胀目标。

3、IMF第一副总裁利普顿表示,当前世界经济面临诸多挑战,建议各经济体利用货币政策、财政政策,以及金融危机后建立的诸多监管制度,积极防范下一轮衰退风险。

4、欧盟公布与美国关于关税谈判的草案。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆称,欧盟准备考虑将汽车问题纳入与美国的磋商中,如果美国对欧盟的汽车征加进口关税,欧盟将予以反击;该草案中没有任何关于农业准入的提议;欧盟不打算与美国重启广泛的自贸协议磋商。

5、英国首相特雷莎梅发言人:首相排除了提前选举的可能性;本周末将和欧盟领导人进一步对话;首相将在周五就脱欧问题召开内阁部长会议。

6、英国2018年12月零售销售同比升3%,预期升3.6%;环比降0.9%,创2017年5月以来最大降幅,预期降0.8%;12月核心零售销售同比升2.6%,预期升3.8%;环比降1.3%,创2017年5月以来最大降幅,预期降0.8%。

国际股市

1、美股连续四日收高,道指收涨逾330点。特斯拉大跌近13%,创近四个月以来最大单日跌幅,市值被通用汽车超越。截至收盘,道指涨1.38%报24706.35点,标普500涨1.32%报2670.71点,纳指涨1.03%报7157.23点。本周道指涨2.96%,纳指涨2.66%,标普500指数涨2.87%,三大股指连涨四周。

2、中概股多数收涨,阿里巴巴涨0.67%,京东涨5.06%,百度涨1.93%;魔线涨86.87%,腾讯音乐涨10.87%,蘑菇街涨9.03%,360金融涨5.87%,唯品会涨5.03%,微博涨4.41%;点牛金融跌16.38%,稳盛金融跌7.12%。

3、美国大型科技股多数收涨,苹果涨0.62%,亚马逊涨0.18%,奈飞跌3.99%,谷歌涨0.74%,Facebook涨1.17%,微软涨1.5%。

4、美国金融股集体收涨,摩根大通涨1.92%,高盛涨1.96%,花旗涨1.14%,摩根士丹利涨2.92%,美国银行涨1.07%,富国银行涨1.56%,伯克希尔哈撒韦涨3.02%。

5、美国能源股集体收涨,埃克森美孚涨1.59%,雪佛龙涨2.4%,康菲石油涨1.57%,斯伦贝谢涨8.56%,EOG能源涨2.34%。

6、欧洲三大股指集体大涨。德国DAX指数涨2.63%报11205.54点,周涨2.92%;法国CAC40指数涨1.7%报4875.93点,周涨1.98%;英国富时100指数涨1.95%报6968.33点,周涨0.72%。

7、特斯拉CEO马斯克在一封邮件中表示要裁减7%的全职雇员,将只保留最为重要的临时工和合同工,去年是公司有史以来最艰难的一年,第四季初步数据显示GAAP利润低于第三季,从今年5月份开始,需要向所有市场交付Model 3。

8、蒂芙尼:预计2018财年销售额增长6%至7%,摊薄后每股收益可能接近此前披露的4.65至4.80美元区间的低端。

9、美国两大共享电动滑板车创业公司Lime和Bird正考虑再进行数亿美元的融资。这两家公司去年刚刚完成过融资。

10、巴克莱:仍然相信苹果很有可能在2020年的iPhone中使用高通的5G调制解调器,而且这笔交易可能会导致两家公司就正在进行的诉讼达成和解。

11、宝马汽车:华晨汽车批准出售华晨宝马25%股权给宝马。

12、据日经新闻,富士康自2018年10月以来在iPhone工厂裁员5万人。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.85%报1281.3美元/盎司,连跌两日,本周跌0.64%,终结四周连涨走势;COMEX白银期货收跌1.13%报15.36美元/盎司,本周跌1.89%,连跌两周。美股连涨四日,投资者追捧风险资产,金价受到压力。

2、NYMEX原油期货收涨3.11%报53.99美元/桶,创两个月以来新高,本周涨4.01%,连涨三周。因欧佩克减产计划以及国际贸易局势缓和。

3、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨1.07%报6056美元/吨,LME期锌涨1.33%报2581美元/吨,LME期镍涨1.9%报11810美元/吨,LME期铝涨0.65%报1870美元/吨,LME期锡涨0.15%报20615美元/吨,LME期铅涨1.63%报1995美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收涨。PTA、甲醇分别收涨3.86%、2.67%;白糖收涨3.75%,铁矿石收涨2.88%,燃油收涨2.07%;焦炭、动力煤分别收涨0.44%、0.17%,焦煤收跌0.08%。

5、中国石油天然气集团公司青海油田分公司透露,经过近两年试采评价,尖北新区已累计生产天然气1.03亿立方米,成为甘青藏地区天然气保供的“接力棒”,标志着柴达木盆地第四大气区已经探实。

6、IEA月报:2019年非欧佩克原油产出增速将下滑至160万桶/日,全球原油需求增速预期仍为140万桶/日;2018年12月欧佩克原油产出环比下降59万桶/日至3239万桶/日;俄罗斯2018年12月提高石油产量至历史高位约1150万桶/日;到2019年中期美国原油产量或超过沙特或俄罗斯。

债券

1、银行间主要利率债收益率上行至3bp,国债期货收跌近0.3%,10年期主力合约连涨五周。春节长假渐近,目前债市缺少明确的方向,债市料趋于清淡。

2、深交所发布信用保护工具业务管理试点办法,夯实信用保护工具制度基础,推动缓解民营企业融资难问题。试点初期主要包括在中国境内发行并在深沪证券交易所上市交易或者挂牌转让的以人民币计价的公司债券(不含次级债券)、可转换公司债券、企业债券及深交所认可的其他债务。

3、上交所发布信用保护工具业务管理试点办法及配套规则。信用保护工具受保护债务范围为交易双方约定的参考实体的债务,试点初期主要包括在中国境内发行并在沪深证券交易所上市交易或者挂牌转让的以人民币计价的公司债券(不含次级债券)、可转换公司债券、企业债券及上交所认可的其他债务。

4、上海华信国际集团公告称,公司正常经营受到重大影响,“18沪信01”偿付资金暂无法落实,本期债券到期兑付存在不确定性。

5、河南众品食品公告称,“17众品MTN001”应于1月18日兑付本息,截至日终,未能按期兑付,已构成实质性违约。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7706,较上一交易日涨41个基点,本周累计跌224个基点。人民币兑美元中间价调贬73个基点,报6.7665。

2、外管局:2018年12月,结售汇逆差大幅收窄至488亿元人民币(等值71亿美元),前值为逆差1241亿元人民币(等值179亿美元)。2018年,银行累计结售汇逆差3900亿元人民币(等值560亿美元)。

3、美元指数涨0.3%报96.3694,本周涨0.74%,终结四周连跌走势,为今年以来首次周度上涨。欧元兑美元跌0.22%报1.1364,英镑兑美元跌0.85%报1.2875,澳元兑美元跌0.37%报0.7166,美元兑日元涨0.49%报109.78;离岸人民币兑美元跌255个基点,报6.8027。